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【摩根士丹利对内地软件行业保持谨慎，摩根首推北森控股】

⑴摩根士丹利周三发布的士丹首推研究报告指出，内地软件行业的利对基本面没有显著变化，因此维持谨慎的内地态度。在需求没有明显回暖之前，软件供应端的行业新技术仅会推动现有预算的重新分配。该板块将在低利率环境中保持与整体市场流动性的保持北森相关性，并表现出更高的谨慎弹性，因为主动型基金的控股配置比例非常低。尽管人工智能应用和科技本土化等主题可能会影响股价，摩根但短期内无法改变行业的士丹首推基本面。

⑵该行对H股软件公司的利对前景持乐观态度，其中首推北森控股（“增持”评级，内地目标价10.3港元），软件预计其收入将加速增长；金蝶国际、行业中国软件国际和金山软件则均被给予“与大市同步”的评级，目标价分别为14.2港元、6.6港元和38港元。作为人力资源科技领域的领军企业，北森控股的人力管理SaaS产品在大型企业中的渗透率逐渐上升，为其增长提供支持。

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